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们整理了由Mob研究院发布的《2019酒类电商行业研究》。本期报告从酒业市场、电商行业、典型酒企、消费者4个角度,带你了解酒类电商的发展历程,为你揭秘新零售之风是如何吹醒传统酒业的,并为一些酒企探索新零售提供借鉴。
报告看点
1.2018年,啤酒销量是白酒的4倍,但利润只有白酒的1/10。
2.90%的酒类交易仍是在线下完成。
3.线上红酒的活跃消费群体是年轻且收入丰厚的一线城市女白领。
报告目录
01 酒业市场篇
1.市场规模:预计2020年约有1.1万亿元
2.酒企概况:白酒是中国酒业支柱
3.电商兴起:白酒回归大众消费品
02 酒类电商篇
1.发展历程:历经十年,走到新零售元年
2.市场规模:预计到2020年破千亿
3.竞争格局:50万俱乐部仅有2席
4.模式探索:电商本质是效率
5.融资概况:沉寂两年,强势崛起
03 典型酒企篇
1.酒仙网VS1919
2.酒店网发展历程及新零售探索
3.从前的1919与未来的1919
04 消费人群篇
1.白酒:如何赢得年轻消费者?
2.啤酒:如何继续保持优势?
3.红酒:如何在夹缝中生存?
报告正文
01 酒业市场篇
1.市场规模:预计2020年约有1.1万亿元
白酒、啤酒和葡萄酒占据酒业市场份额的近9成,其中白酒走“利”,啤酒走“量”。


2.酒企概况:白酒是中国酒业支柱
净利TOP10的公司中,白酒企业占据8席,“茅五洋”稳居第一梯队,三家头部白酒酒企均有自建电商平台。

3.电商兴起:白酒回归大众消费品
三大原因导致白酒行业利润率下降,传统多层级的渠道体系受到冲击,当白酒从高端消费品回归为大众消费品,电商成大势所趋 。

02 酒类电商篇
1.发展历程:历经十年,走到新零售元年
酒店电商行业从萌芽探索期到增长爆发期,再到成熟稳定期,历经十年,终于发展到新零售阶段。

2.市场规模:预计到2020年破千亿
酒类电商大致可分为三类,综合电商平台,酒类垂直电商,品牌自营电商等。目前,酒类电商的线上渗透率不足10%,90%的交易仍在线下完成,酒类电商亦需加强线下线上的融合能力。
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3.竞争格局:50万俱乐部仅有2席
酒类电商行业用户规模较小,其中酒仙网以94.7万月活,遥遥领先。

4.模式探索:电商本质是效率
B2C:是指电子商务的一种模式,也是直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
O2O:是Online To Offline的缩写即在线离线/线上到线下,是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台。
B2B:是指企业与企业之间通过专用网络或Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式。
从B2C到O2O,再到B2B,最后集结于新零售,背后商业逻辑只有一个:效率王道。

5.融资概况:沉寂两年,强势崛起
从2017沉寂,到2019阿里腾讯“带资进组”,资本力量正在掀起酒水“零售革命”。

03 典型酒企篇
1.酒仙网VS1919
酒仙网线上起家,1919线下起家,他们各自的新零售探索究竟进展如何?

2.酒仙网发展历程及新零售探索
1)酒仙网发展历程:三步走,走好每一小步,赢最后一大步
线上起家,首创定制酒战略,占据行业首发优势;全渠道拓展,加码布局线下,新零售转型蓄势待发。酒仙网的每一步探索,亦暗含酒类电商行业的每一个发展拐点。
酒仙网发展历程
战略第一步
烧钱补贴换流量,“双十一”血战成名
从2011年到2017年,酒仙网连续7年双十一酒类零售销量第一
战略第二步
首创互联网定制酒战略,占据行业首发优势
顺应个性化消费趋势,适时把握“定制经济”机遇,更重要的是,为了回避标品线上线下价格冲突问题,酒仙网基于平台的互联网消费大数据优势,开创以互联网爆品战略为支点的“互联网定制”核心业务模式
战略第三步
全渠道拓展“线上+线下”,新零售转型蓄势待发
2019年,酒快到将以华北地区为主战场开店2000家,未来五年全国范围内布局50000家“酒快到”零售小店,为商家提供六大赋能:一、品牌赋能;二、流量赋能;三、产品赋能;四、IT系统赋能;五、运营赋能;六、金融赋能。
2)酒仙网新零售探索:双剑合璧,紧追1919
酒仙网通过“国际名酒店”和“酒快到”两个品牌,差异化进军布局全国市场,不断缩小与1919在新零售的终端布局差距。

3.从前的1919与未来的1919
1)从前的1919:传统渠道商做线上,O2O探索新零售雏形
“直营店+直管店”的轻资产加盟扩张模式,一个中心多个辐射点,初步试水O2O。

2)未来的1919:阿里酒类新零售的“样板间”
2019年“1919快喝”更名“1919吃喝”,意味“快”O2O时代的落幕,“吃喝”更广阔消费场景的确立,新零售的思路非常明确。

04 消费人群篇
1.白酒:如何赢得年轻消费者?
1)白酒需要摆脱刻板印象
整体酒类已迁移到娱乐/品味属性,而白酒仍停留在功能/社交属性;85/95后是更加娱乐、有生活情趣的一代,白酒品牌如何摆脱“长辈们爱喝的酒”的刻板印象,任重而道远。

2)白酒线上消费者用户画像
鉴于白酒价格偏高,酒烈后劲足,年轻男性白领是白酒的主要线上消费群体。他们普遍收入丰厚有房有车,已婚并育有低龄孩童。

3)白酒线上消费者地域分布
北方内陆省份酒文化浓厚,对白酒偏好度更高。以茅台为首的白酒线上消费者逐渐向下沉市场不断拓展,四五线城市或将成为白酒新的增长发力点。


2.啤酒:如何继续保持优势?
1)啤酒需要继续保持以年轻人为消费主体的优势
中国啤酒市场正处于拐点下滑期,未来当白酒也将目光聚焦到年轻的消费者身上,以量取胜、以年轻人为主要消费群体的啤酒,如何继续维持其酒中“销冠”的地位?这是所有啤酒厂商需要思考的难题。


2)啤酒线上消费者职业分布
啤酒酒精浓度低口味佳,因此在年轻群体中受到了广泛的欢迎。企业白领和在读学生是线上啤酒消费者的主力军,其次是自由职业者与服务业人员。

3)啤酒线上消费者用户画像
啤酒的线上消费者中,年轻男性居多,以本科学历的白领/学生为主,热爱旅行,是超前消费借贷一族人。

3.红酒:如何在夹缝中生存?
1)走向大众化是红酒的突破口
国产红酒正内外受敌,外有欧美酒庄强势来袭,内有白酒和啤酒侵城掠地。或许红酒放下架子,从高端女性消费市场走向大众化是一个不错的突破口。

2)红酒线上消费者用户画像
红酒的浪漫情调与轻熟女白领的气质如出一辙,年轻且收入丰厚的一线城市女白领是主要的线上红酒活跃消费群体。

3)红酒线上消费者地域分布
在线上红酒消费者中,一线城市占比超过四成且偏好度(TGI)遥遥领先。
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